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疫情对钢铁和铁矿石市场影响程度不一
发布时间:2020/4/7 18:07:00  作者:聊城市开发区亿天钢管制造有限公司

新冠病毒的全球大流行趋势对全球钢铁行业供需均形成较大影响。受到为应对疫情采取的封锁措施影响,建筑业、汽车制造业、机械行业这三个最大的消费领域需求下降,导致成品和半成品钢材以及基本金属的价格普遍下跌。同时,由于采矿和港口设施关闭而使供应层面受到冲击,一些上游产品(包括铁矿石、冶金煤)价格上涨。印度、南非和加拿大宣布的封锁或限制措施加强了这一趋势。

    世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞表示,新冠肺炎大流行正以指数级速度增长,这是一场全球危机,需要全球应对。这场疫情已经在亚洲以外的更多地区蔓延。尽管中国疫情好转,但中国高水平的钢材库存,仍需一段时间进行去库存化。而且,欧洲、美洲等世界范围内的疫情正在加剧。截至4月3日,全球新冠肺炎确诊病例超100万例,美国确诊逾23.5万例。日本、印度、英国、美国、巴西等多国钢矿企业面临被迫裁员、停产和减产。

    钢厂减产未能阻止钢材及废钢价格下跌

    近期海外钢铁企业宣布减产明显增多。美国钢铁公司宣布无限期闲置其加里钢厂4号高炉,并削减资本支出,推迟部分项目;西班牙政府已经暂停该国的钢铁和金属生产,称其为“非必要的”经济活动,这项措施于3月30日生效,为期至少15天;土耳其跟随欧盟和其他地区钢厂的步伐,多家钢厂宣布停产。诸如此类停产、减产的消息近期时常见诸报端。尽管如此,全球钢价仍出现下跌,不少地区跌至近三年低点。

    4月1日,中国SAE1008盘条在亚洲地区的报价为430美元/吨(FOB),较上周下降10美元/吨,这是自2017年5月中旬以来的最低水平。

    螺纹钢出口市场需求疲软。土耳其螺纹钢出口价格自3月初以来不断下跌,截至4月1日,跌至380美元/吨(FOB),达到自2016年10月以来的最低水平,原因是主要市场实施封锁措施以防止病毒传播,导致订单推迟或取消。

    北欧热轧卷价格因需求萎缩和缺乏新订单而下跌,3月30日,德国鲁尔热轧板卷出厂价下跌1.50欧元/吨至474欧元/吨。

    独联体钢坯和板坯价格暴跌,因仅中国用户在购买,其他主要市场需求减少,同时俄罗斯卢布大幅贬值。自3月初以来,标普全球普氏能源资讯评估钢坯价格下跌约50美元/吨,板坯价格下跌80美元/吨。

    黑海的板坯价格快速下跌,截至4月1日跌至322.50美元/吨(FOB),达到三年半新低。黑海冷、热卷价格也均大幅下跌,4月1日,黑海冷、热轧卷评估价一周均下跌25美元/吨,分别跌至467.5美元/吨和410美元/吨(FOB)。由于钢厂关闭和物流中断,土耳其、欧洲以及中东北非地区的进口商暂停了向独联体的采购,供应商面临越来越多的取消订单。考虑到这些地区需要一段时间才能使需求恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平,预计原产于独联体的板坯和冷、热卷价格都将在未来几周内继续承压。

    美国俄亥俄州一家废钢供应商称,随着钢厂取消订单,以及其他市场参与者对短期展望黯淡,4月份装运的碎废钢交易价格较3月份下降了40-50美元/长吨。

    由于波罗的海废钢资源价格下滑,3月30日土耳其优质重熔废钢1/2(80:20)进口价格降至207美元/吨(CFR),当日下跌50美分/吨,跌至四年来的低位。在过去的两周,基准进口废钢价格下跌超过60美元/吨,原因是出于对需求下滑、购买力进一步减弱的担忧,导致一些废钢回收商接受了更低的价格。

    由于镍价暴跌,欧洲不锈钢合金附加费下调至近一年多的低点。

    铁矿石价格保持坚挺

    除了金属市场受到疫情冲击,矿业也未能独善其身。淡水河谷马来西亚的混矿中心已经开始暂停相关混矿业务,并通知了部分中标客户。此外,受疫情影响,南非、印度铁矿石运输港口关停传来消息。其中,南非Transnet港口码头集团(TPT)宣布将关闭包括南非最大铁矿石发运港Saldanha港在内的多个运输港口;印度铁矿石港口也出现停运,多个港口发布不可抗力声明。随着疫情在主要铁矿石出口国的影响不断深化,未来矿山开采、陆上运输、港口装卸等都可能受到影响。

    据业内人士分析,目前仅印度、南非和加拿大的供应中断将暂时影响多达1.2亿吨/年的年化铁矿石供应,这部分抵消了较低的炼钢水平带来的需求下降。在疫情爆发期间,矿价一直保持坚挺,4月1日普氏62%铁矿石指数为82美元/吨,较3月2日的88.85美元/吨下滑6.85美元/吨,但仍略高于2月3日的79.8美元/吨。中国大连商品交易所的铁矿石期货4月1日结算价格为1841.69元/吨,略低于3月2日的1842.51元/吨,但相比2月初的低点1692.58元/吨上涨8.8%。可以看出,近两个月内,铁矿石价格呈波动上涨趋势。

    标准普尔全球普氏能源的最新调查显示,尽管下游钢铁需求复苏缓慢,但今年二季度铁矿石价格仍将得到良好支撑,因为预期中国钢厂产量有望提升。

    另一家分析机构惠誉预计,基于巴西和澳大利亚今年晚些时候铁矿石产量将增加以及全球经济增长放缓,2020年下半年铁矿石价格将出现下跌,该机构维持其2020年全年62%铁矿石均价预期为75美元/吨(CFR中国),2021年降至60美元/吨。惠誉认为,2019年巴西和澳大利亚的铁矿石供应中断降低了库存水平,尽管新冠肺炎疫情爆发,但到目前为止,铁矿石价格仍保持坚挺。不过,从更长期看,铁矿石价格将跌至55美元/吨,将高成本铁矿商挤出市场。

    全球经济将出现衰退

    许多国家为控制疫情采取了严厉的遏制措施,但这也意味着全球经济正迅速陷入衰退。惠誉近期发布的《全球经济展望报告》,将2020年全球经济增速预期由2.5%大幅下调至1.3%,认为新冠肺炎疫情“大流行”引发的危机将扼杀经济增长。OECD也下调了今年全球经济增速预期,认为在最好的情况下2020年全球经济将仅增长2.4%,相比去年11月时的预测下调了0.5个百分点,如果疫情继续蔓延,全球经济增速甚至可能跌至1.5%。

    钢铁行业是基础性产业,在全球经济与供应链体系中有举足轻重的作用,与经济发展有相当高的联动性。钢铁行业规模大、产业链长、关联产业多,其运行受宏观经济、金融市场、原材料、终端需求等多重因素的影响。此次疫情对全球金融市场的扰动频频,全球金融市场波动会影响到大宗商品,进而影响钢铁企业成品钢材及所需原材料价格定价,这给钢铁行业稳定运行带来了突出困难。

    目前全球各国正在实施的大规模货币和财政刺激措施应有助于减轻对本国经济的影响。但是,最终的经济恢复将取决于疫情减弱和随之的控制措施放松。疫情对全球钢材和铁矿石市场的后续影响仍有较大的不确定性,影响程度关键还看疫情延续的时间。

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